（来源：淘金ETF）
元股证券:ygzq.hk🇺🇸英伟达7月21日官宣，主打千兆级AI工厂的Vera Rubin平台开启全球规模化部署，CoreWeave、谷歌云、微软Azure、甲骨文云头部云厂商均已落地NVL72系统，标志着英伟达面向AI智能体时代的全栈算力架构正式进入商用落地期。股票配资在线
]article_adlist-->👉整套Vera Rubin NVL72是软硬一体的定制化方案，整合自研Vera CPU、Rubin GPU、NVLink6互联、ConnectX-9万兆网卡、BlueField-4 DPU以及Spectrum-6交换整套组件，围绕AI训练、大规模推理做深度协同优化。实测数据极具冲击力：CoreWeave对比上代Grace Blackwell NVL72，新系统每兆瓦算力的Token吞吐提升10倍，在能耗不变的前提下，算力产出实现量级跨越，直击AI工厂高功耗、高基建成本的核心痛点。目前该平台已落地全球30个国家、超350个AI工厂节点，核心目标就是压低AI基建总成本、优化整体能源使用效率。
]article_adlist-->第三方云厂商DeepInfra的基准测试进一步印证了Vera CPU的核心价值。作为英伟达开放AI生态早期成员，DeepInfra自建生产级AI智能体集群完成实测，其平台每周处理近5万亿Token，30%流量来自AI智能体任务。测试结论清晰：Vera CPU运算速度超过竞品CPU两倍以上；同等服务质量下，可承载1.6倍并发AI智能体，整体协同处理速度最高达2.2倍，同步拉高硬件利用率，缩减单位算力成本。
]article_adlist-->行业逻辑正在发生明显转变：👉早期大模型竞争聚焦GPU算力堆叠，但如今AI智能体需要自主完成复杂推理、长链路规划、多工具调用、跨设备数据调度，CPU不再是简单的辅助组件，而是负责统筹每一次模型调用的调度中枢，调度效率直接决定整个算力集群的上限。Vera CPU正是英伟达“AI工厂联合设计”的关键一环，专门针对智能体这类高调度、高并发工作负载定制开发。
]article_adlist-->简单来说，过去拼GPU数量，现在拼CPU-GPU-DPU-网络的全栈协同。Vera Rubin整套平台的落地，一方面帮助头部云商承接爆发式增长的AI智能体业务，用更低能耗、更少硬件支撑更多智能体并发；另一方面确立了英伟达从GPU到CPU、网络、数据处理单元的完整算力生态壁垒，为全球大规模AI工厂建设定下新的硬件标准。本文内容基于公开信息整理，仅供参考，不构成投资建议。
]article_adlist-->期待与你交流更多心得，欢迎关注我们的公众号。 ]article_adlist-->1.工业富联601138深度绑定英伟达AI算力生态，早在2024年3月便亮相英伟达GTC AI大会，展出双方联合研发的新一代AI服务器以及液冷机柜全套解决方案，在散热架构上融入节能高效的先进设计，适配高密度算力集群的散热刚需。依托雄厚的智能制造实力，公司承接高端AI服务器整机、算力基础设施的量产交付，不仅是英伟达核心硬件代工厂，液冷相关配套也可匹配AI数据中心规模化建设需求。随着英伟达算力产品持续迭代、全球算力机房扩建，公司在服务器组装、散热系统、整机制造上的优势将持续释放，充分受益于AI算力扩张带来的整机订单增长，在英伟达供应链中占据稳定核心位置。
2.浪潮信息000977，公司很早便和英伟达达成深度生态协同，旗下AIStation平台与NVIDIA AI Enterprise开展合作，整合自身优秀的算力调度、集群管理、运维监控能力，赋能英伟达AI开发部署体系，有效解决大型算力集群的数据存储、算力分配、任务调度等核心痛点。作为国内头部AI服务器厂商，浪潮具备大规模算力整机交付能力，软硬件一体化的解决方案，既可以适配英伟达全系GPU与DGX系统，也能面向政企、互联网客户打造定制化算力集群。双方生态层面的深度绑定，让公司能够紧跟英伟达技术更新节奏，持续巩固在国内AI服务器市场的领先优势，分享AI算力建设红利。
3.紫光股份000938，公司凭借子公司紫光晓通拿下英伟达多项核心产品的中国区总代理资质，覆盖数据中心GPU、DGX整机系统、专业可视化设备、虚拟GPU以及网络类全系列产品，是英伟达在中国市场渠道布局的重要合作伙伴。依托成熟的分销网络与本地化服务能力，公司能够高效对接国内各类政企、互联网算力建设需求，打通英伟达高端算力硬件落地国内市场的通路。深度的代理合作关系，让公司同步把握AI算力扩容、国产化算力替代的双重机遇，随着英伟达算力产品持续迭代、国内数据中心建设提速，公司的分销业务规模有望稳步扩张，持续分享AI产业增长红利。
4.协创数据300857，公司通过控股子公司奥佳软件跻身英伟达物理生态计算平台合作伙伴序列，双方相关合作方案已完成打磨，正式具备商用落地条件。依托英伟达生态认证，公司相关软硬件产品可无缝适配英伟达算力集群架构，面向数据中心、AI算力调度等场景提供配套支撑。借助英伟达庞大的生态体系，公司得以拓宽自身产品的应用场景与客户群体，在AI基础设施建设浪潮中，持续推进合作方案规模化落地，依托生态协同打开长期业务增长空间，稳固自身在算力配套领域的市场地位。
5.豪威集团603501
公司自研的TheiaCel™DCG+LOFIC成像解决方案拥有出色的动态范围表现，目前已经成功切入英伟达供应链，适配英伟达DRIVE AGX Thor智能驾驶生态。凭借先进的图像成像技术，公司可为下一代高阶自动驾驶系统提供核心视觉传感支撑，深度绑定英伟达车载算力平台。随着智能汽车加速向高阶自动驾驶演进，英伟达车载芯片的装车规模持续提升，公司作为其成像方案供应商，将同步受益于智能驾驶产业链扩容，在车载视觉赛道收获稳定的订单增量。
6.领益智造002600，公司斥资收购立敏达电子多数股权并取得对应表决权，实现对标的公司的控股整合。立敏达深度布局电子制造配套业务，能够为算力硬件、AI终端提供精密结构件与制造服务，是英伟达产业链上游的重要配套厂商。本次收购完成后，公司将立敏达纳入合并报表，补齐在算力硬件精密制造环节的产能与技术短板，完善自身AI供应链布局。依托立敏达在英伟达供应链的成熟供货资源，公司可以进一步承接算力设备的结构件、组装代工订单，深度受益于AI硬件量产带来的制造需求增长。
7.英维克002837，公司凭借UQD、MQD两类核心产品先后跻身英伟达MGX生态合作伙伴，相关产品适配英伟达Blackwell GB200高端算力系统，多次在OCP全球峰会获得英伟达官方认可。MGX是英伟达新一代算力整机的核心架构，对温控散热方案要求严苛，公司的制冷产品深度匹配高密算力集群的散热需求，成为GB200平台重要配套。随着英伟达新一代AI服务器规模化量产，数据中心散热升级需求持续释放，依托生态准入优势，能够持续拿下头部算力项目订单，在AI温控赛道稳固自身核心供货地位，充分承接高端算力基建带来的业务增量。
8.华勤技术603296，公司很早完成服务器、笔电、消费电子多赛道布局，自2017年切入服务器业务后，便和英伟达建立深度协作，英伟达是其服务器、笔电、游戏硬件板块的关键上游合作伙伴，已有多款合作产品实现量产发货。作为全球头部ODM厂商，公司具备全品类硬件研发制造能力，可依托英伟达芯片方案打造定制化算力终端与服务器整机，覆盖消费级到企业级算力产品。长期稳定的供应链合作关系，让公司能够紧跟英伟达芯片迭代节奏，持续拓展AI服务器、高性能终端代工订单，分享算力硬件扩张红利。
9.麦格米特002851，公司位列英伟达指定的四十余家数据中心核心部件供应商名单，专为英伟达MGX平台、GB200高端算力系统研发创新型高功率电源方案，加速推进AI服务器电源项目落地。新一代AI服务器功耗大幅提升，高压大功率电源是算力集群稳定运行的关键，公司针对性研发的电源产品可适配英伟达最新算力架构的供电标准。依托英伟达官方供应商资质，公司深度绑定高端AI服务器量产周期，随着GB200整机批量交付，高功率电源的配套需求持续攀升，公司有望持续兑现电源业务的业绩增长潜力。
10.扬杰科技300373，公司自研生产的MOS管、二三极管等功率半导体器件，已批量应用于英伟达各类算力相关硬件产品之中。AI服务器、显卡、算力模组运行过程中，需要大量功率器件完成电能转换、稳压保护，公司的功率器件凭借稳定的性能切入英伟达上游供应链。伴随英伟达算力产品持续更新迭代，各类AI硬件出货量稳步提升，上游功率半导体的配套需求同步扩容，公司可依托现有供货合作基础，进一步拓宽在英伟达供应链中的供货品类与供货规模，提升功率器件业务营收空间。
11.利通电子603629，公司通过控股子公司上海世纪利通数据拿下英伟达DGX AI服务器官方经销资质，直接切入英伟达高端算力整机销售渠道。DGX系列是英伟达面向企业级AI训练、大模型研发的标杆服务器产品，市场需求旺盛，官方经销商身份让公司能够直接对接各类算力客户，分销高端算力硬件。依托英伟达官方授权，公司打通高端AI服务器的国内销售链路，既可以面向政企、科技企业提供完整的DGX算力部署方案，也能借助英伟达品牌势能拓宽自身业务边界。随着国内大模型研发、算力中心建设持续推进，高端DGX服务器采购量稳步提升，公司将持续依托经销资质收获稳定的营收增量，深度分享AI算力建设红利。
12.软通动力301236，公司孙公司智通国际拥有完备的核心零部件供应链体系，和英伟达达成深度战略合作，既是英伟达全球核心伙伴、GEFORCE产品全球第四大客户，也是国内仅有的两家英伟达授权ODM厂商之一，可独立完成算力硬件、显卡的设计制造，能快速落地英伟达前沿技术，紧跟芯片迭代节奏承接代工订单，深度受益于AI硬件放量。
13.复旦微电688385，公司产品线丰富，旗下Flash存储芯片已通过英伟达认证并建立稳定合作，同时配套供货高通、英特尔等多家头部芯片企业。英伟达AI服务器、算力显卡均需存储芯片支撑，公司依托成熟的认证资质，持续为英伟达算力硬件供应存储产品，在算力上游芯片环节占据稳定供货席位。
14.广电运通002152，公司旗下广电五舟为英伟达NPN合作伙伴，正式接入英伟达生态体系，可依托英伟达的技术、渠道资源开展算力服务器研发、销售与整体算力解决方案交付，面向政企、数据中心提供适配英伟达芯片的算力整机与配套服务，借助生态合作拓展AI算力基建相关业务。
15.神州数码000034，公司是英伟达官方认证的核心分销合作伙伴，依托成熟的分销网络，负责英伟达GPU、AI服务器等算力硬件在国内的渠道铺设、货源调配与下游客户交付，覆盖政企算力中心、AI科技企业、互联网大厂等多元客户群体。作为老牌IT分销龙头，公司具备完整的供应链交付、技术运维和算力方案落地能力，可根据客户需求完成英伟达全系算力产品的选型、供货与后期运维。随着国内大模型训练、智算中心建设持续推进，高端GPU采购需求稳步增长，公司凭借核心分销资质，稳定收获算力硬件分销业务增量，深度绑定英伟达国内硬件销售体系。
16.浪潮信息000977，公司自研AIStation算力调度平台与英伟达AI Enterprise达成深度协同合作，双方联合打造一体化AI开发部署解决方案。浪潮依托AIStation在算力集群调度、任务管理、全链路运维监控上的优势，充分释放英伟达AI Enterprise的模型训练、推理部署能力，一站式解决算力分配、数据存储、集群运维等行业痛点。作为国内AI服务器龙头，浪潮可将英伟达高端GPU集成至自研整机，再搭配联合优化的软件平台，为各类AI企业交付软硬一体的算力集群方案，深度嵌入英伟达AI生态，持续受益于全球AI算力建设扩张。
17.铂科新材300811，公司芯片电感已批量供货英伟达H100高端AI GPU，电感是GPU电源管理的核心元器件，能够保障AI芯片高负载运行下的供电稳定、降低功耗。随着英伟达高端算力芯片持续量产交付，AI服务器、大模型训练算力需求不断扩张，上游电源磁性元件的采购量同步提升。公司凭借成熟的量产能力切入英伟达核心芯片供应链，直接受益于H100及后续新一代GPU的产能释放，在算力硬件上游被动元器件赛道占据稳定供货席位，持续兑现算力产业链配套红利。
18.奥士康002913可为英伟达DGX Spark超级计算机供应高端PCB产品，依托高精度互连、高频高速材料、先进封装技术，优化信号完整性与热管理，满足超算严苛的稳定性要求，并且已经实现规模化交付。DGX Spark是英伟达面向高端AI计算的标杆设备，对PCB工艺门槛极高，公司成功通过产品验证并批量供货，标志着公司高端算力PCB业务深度融入英伟达顶级AI硬件生态，伴随高端超算集群建设提速，高端PCB订单有望稳步增长。
19.移远通信603236英伟达是核心生态合作伙伴，双方围绕AI算力、智能终端、边缘计算等方向展开协同布局。公司依托自身在物联网模组、边缘算力硬件的研发与量产优势，适配英伟达各类算力芯片与开发平台，为智能设备、边缘数据中心提供通信与算力一体化解决方案。随着AI应用向终端侧下沉，边缘算力需求持续攀升，公司借助生态合作红利，不断落地适配英伟达算力体系的物联网产品，打开算力边缘端配套业务的增长空间。
20.麦格米特002851，公司是英伟达指定的四十余家数据中心核心部件供应商之一，自研高功率电源方案适配英伟达MGX平台与GB200新一代算力系统，当前正加速AI服务器大功率电源的联合开发。GB200作为英伟达主力高端AI芯片，对服务器供电稳定性、功率密度要求极高，公司凭借电源技术突破切入新一代算力硬件供应链，深度绑定英伟达下一代算力集群建设节奏，有望伴随MGX架构规模化部署，实现电源产品订单持续放量。
21.扬杰科技300373，公司MOS管、二三极管等功率器件已批量应用于英伟达相关硬件产品，功率器件是GPU、AI服务器电源回路的关键组成，负责电压调控、电路保护与能耗管控。在高端算力芯片功耗不断提升的背景下，高性能功率器件的配套需求同步扩张，公司凭借成熟的功率半导体量产能力进入英伟达供应链，持续为其算力硬件供应核心元器件，充分受益于AI服务器整机出货量的稳步增长。
22.中电港001287，公司是英伟达官方授权分销商，核心合作围绕AI芯片代理业务展开，尤其依托英伟达Jetson系列产品布局机器人赛道，已在低速无人车、机械手臂等场景完成落地应用。作为正规授权渠道，公司负责英伟达算力芯片、边缘智能芯片的分销供货，既服务大型智算中心的高端GPU需求，也面向工业机器人、智能装备输送边缘算力芯片。当前机器人产业智能化升级提速，Jetson平台在各类自动化设备中渗透率持续提升，公司凭借分销资质和行业场景落地经验，同步受益于中心端大模型算力建设与边缘机器人智能化改造的双重需求，持续兑现英伟达生态合作红利。
23.安诺其300067收购上海亘聪信息科技全部股权，而亘聪是英伟达初创加速计划的入驻企业，该计划旨在扶持具备创新能力的AI初创团队。通过本次并购，公司间接切入英伟达的AI初创生态体系，依托标的公司在AI领域的技术积累，借助英伟达的平台资源、技术赋能与产业渠道，挖掘AI相关商业化机会，布局AI产业前沿赛道，借助英伟达生态的孵化资源拓宽自身新业务成长曲线。
24.恒润股份603985，公司旗下控股子公司完成相关股权收购，核心运营团队拥有多年智算中心GPU算力搭建与运营经验，和英伟达建立了深度合作。团队手握算力市场优质资源，可依托英伟达GPU产品开展算力机房建设、算力租赁、集群运维等业务，紧跟国内智算中心扩容节奏，依靠上游英伟达的算力供给合作，稳步推进算力基建运营业务落地，分享算力基础设施建设红利。
25.锦富技术300128，子公司迈致科技为英伟达定制研发的量产版AOI检测设备顺利完成阶段性验证，设备被纳入英伟达新一代数据中心核心物料的入料检测标准，后续将面向全球服务器代工厂、云厂商推广。公司将对接各ODM厂商洽谈订单、筹备量产，成功打入英伟达供应链质检环节，为后续精密检测设备批量供货打下基础，逐步打开算力硬件检测设备的海外及全球代工市场空间。
26.智微智能001339，公司是英伟达NPN合作伙伴网络成员，依托Jetson Orin模组打造出E系列通用边缘AIBOX，覆盖视觉AI、生成式AI两大方向，落地场景囊括智慧交通、工业物联网、智慧安防等多个领域。当下边缘AI需求持续扩张，英伟达Jetson系列是边缘算力核心载体，公司基于成熟模组开发标准化边缘算力终端，深度绑定英伟达边缘算力生态，随着各行业智能化改造推进，边缘AI设备的出货空间有望持续打开。
27.一博科技301366，公司同步服务英特尔、AMD与英伟达，聚焦高速PCB设计、SI/PI仿真分析输出技术支持，还可为英伟达下一代芯片的测试板、参考板提供PCB设计、物料选型、焊接组装、性能测试一站式硬件研发服务。高端AI芯片对PCB信号完整性、电源稳定性要求严苛，公司凭借仿真与整板制造能力切入英伟达新芯片前期研发环节，深度参与算力硬件的前置开发，长期受益英伟达芯片迭代节奏。
28.奥尼电子301189，公司正式跻身英伟达NPN合作伙伴体系，依托英伟达完整的技术生态、开发工具与算力模组资源，围绕AI视觉、智能终端等方向开展产品研发与方案落地。NPN合作体系能够为公司提供技术适配指导、市场渠道协同，帮助公司优化AI摄像头、边缘视觉终端与英伟达算力平台的兼容性，借力英伟达生态拓展AI视觉相关业务，挖掘智能视觉领域的增长机会。
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